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OA辦公系統(tǒng)_OA系統(tǒng)_客戶管理_華天動(dòng)力專注OA20年

為提高企業(yè)在市場(chǎng)上的核心競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固在客戶心目中的地位，利用相應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及協(xié)同辦公加強(qiáng)與客戶在營(yíng)銷、服務(wù)上的信息交互。通過(guò)分享客戶查看以往跟單情況，讓一個(gè)剛剛接觸某一客戶的銷售員第一時(shí)間全面了解客戶信息，避免其無(wú)從下手，從而提升其管理方式，讓客戶更加滿意。最終目的是幫助企業(yè)持續(xù)維護(hù)老客戶，發(fā)展更多的新客戶，提升在客戶心目中的地位。

常見(jiàn)問(wèn)題

在過(guò)去的客戶管理中主要存在的現(xiàn)象和問(wèn)題是：
1. 無(wú)客戶檔案建立或整理的統(tǒng)一平臺(tái)，致使客戶信息零散，不全面；無(wú)法針對(duì)客戶建立每次的跟單記錄，無(wú)法實(shí)現(xiàn)下次跟單日期以及內(nèi)容的提醒。
2. 銷售人員之間的客戶信息共享困難，往往只是口頭提供客戶的簡(jiǎn)單信息；針對(duì)跟進(jìn)無(wú)果或長(zhǎng)期無(wú)法成交的客戶，無(wú)法方便的讓其他銷售人員認(rèn)領(lǐng)，繼續(xù)跟進(jìn)。
3. 客戶信息均掌握在各自的銷售人員手中，無(wú)法通過(guò)系統(tǒng)及時(shí)的查找重復(fù)客戶，浪費(fèi)銷售資源；針對(duì)已經(jīng)重復(fù)的客戶，很難實(shí)現(xiàn)重復(fù)信息的合并，保留最真實(shí)和有效的客戶信息。
4. 已經(jīng)成單的客戶，無(wú)法在系統(tǒng)中記錄合同簽訂的基本信息，并且無(wú)法通過(guò)合同的簽訂情況制定收款計(jì)劃，記錄收款情況；無(wú)法在收款計(jì)劃到期前幾天提醒銷售人員進(jìn)行收款溝通。
5. 針對(duì)合同到期、收款計(jì)劃到期、客戶生日等信息無(wú)法設(shè)置自動(dòng)提醒，仍需銷售人員人為記住關(guān)鍵日期，浪費(fèi)銷售人員精力和時(shí)間。
6. 客戶的相關(guān)信息不統(tǒng)一、不記錄，無(wú)法直接根據(jù)客戶的信息、跟單情況、合同收款情況等生成統(tǒng)計(jì)報(bào)表，不便于銷售主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行查看和分析。
7. 無(wú)法明確設(shè)置銷售的上下級(jí)關(guān)系，導(dǎo)致銷售管理混亂；下屬客戶與自己的客戶無(wú)法分開(kāi)顯示，致使領(lǐng)導(dǎo)查看下屬客戶信息不明晰。
8. 客戶的基礎(chǔ)信息字段固定，無(wú)法根據(jù)實(shí)際需要自定義客戶信息字段，使客戶檔案記錄固定死板，不靈活。
 

使用場(chǎng)景

客戶檔案的創(chuàng)建與跟單
銷售人員在維護(hù)和整理客戶時(shí)，可針對(duì)某一客戶創(chuàng)建自己的客戶檔案，將客戶的基本信息、詳細(xì)信息、聯(lián)系人信息等內(nèi)容錄入到客戶管理中，生成統(tǒng)一的客戶檔案信息；銷售人員還可為自己的每位客戶創(chuàng)建不同銷售階段的跟單記錄，同時(shí)還可設(shè)置下次的跟單時(shí)間及內(nèi)容，提醒銷售人員及時(shí)跟進(jìn)客戶。

客戶信息的共享與認(rèn)領(lǐng)
銷售人員可將自己的客戶共享給其他人員查看，對(duì)應(yīng)的共享人可了解此客戶的基本信息、聯(lián)系人信息、跟單情況、文檔情況、合同情況、付款情況等內(nèi)容；對(duì)于指定天數(shù)未跟進(jìn)或未成交的客戶可自動(dòng)劃歸客戶池，由其他銷售人員認(rèn)領(lǐng)并跟進(jìn)，達(dá)成成交。

客戶名稱的查重和合并
客戶的信息在錄入時(shí)銷售人員可對(duì)即將要錄入的客戶名稱進(jìn)行查重，防止重復(fù)錄入同一客戶信息；對(duì)于已經(jīng)重復(fù)的客戶信息，可實(shí)現(xiàn)客戶信息的合并，人為選擇合并后將要呈現(xiàn)的信息內(nèi)容。

銷售合同的簽訂與收款
已經(jīng)達(dá)成成交意向的客戶，可對(duì)其簽訂銷售合同，記錄銷售合同的基本信息、所售商品等；銷售合同的簽訂還可分標(biāo)準(zhǔn)合同或補(bǔ)充合同兩種，每種都可以設(shè)定收款的計(jì)劃，并根據(jù)收款計(jì)劃記錄收款的情況；同時(shí)銷售合同中還可記錄合同的評(píng)價(jià)、進(jìn)度/風(fēng)險(xiǎn)等信息，用來(lái)反饋合同的狀態(tài)和情況，及時(shí)做出相應(yīng)的調(diào)整。

銷售相關(guān)的提醒功能
系統(tǒng)會(huì)根據(jù)銷售人員預(yù)設(shè)的提醒功能，在合同到期前幾天、收款計(jì)劃到期前幾天、客戶生日前幾天進(jìn)行提醒設(shè)置，便于及時(shí)提醒銷售人員準(zhǔn)備相關(guān)的工作事宜。

銷售統(tǒng)計(jì)與合同報(bào)表
銷售的主管領(lǐng)導(dǎo)可通過(guò)客戶級(jí)別和銷售階段統(tǒng)計(jì)查看客戶的數(shù)量，了解目前客戶的分布情況以及所處階段；通過(guò)合同報(bào)表可了解月度、季度、年度的銷售金額、已收款金額、未收款金額等信息，掌握整體銷售的進(jìn)度和情況。

銷售崗位關(guān)系及下屬客戶
在銷售工作中，銷售的主管領(lǐng)導(dǎo)是需要了解下屬員工的客戶信息和銷售動(dòng)態(tài)的，在華天OA的客戶管理中可根據(jù)銷售的崗位關(guān)系設(shè)置銷售的上下級(jí)，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可獨(dú)立擁有下屬客戶的模塊，便于查看所屬員工的銷售客戶信息、跟單情況、合同簽訂和付款信息。

客戶信息字段的自定義
銷售人員在錄入客戶時(shí)，可能需要增加某些字段信息，用于存儲(chǔ)客戶的特定內(nèi)容。華天OA的客戶管理支持客戶信息字段的自定義，可將所需字段自主創(chuàng)建，進(jìn)行布局設(shè)置，根據(jù)實(shí)際完善客戶檔案的信息內(nèi)容。

客戶管理的后臺(tái)設(shè)置
銷售人員可通過(guò)客戶管理中的后臺(tái)設(shè)置功能，從商品維護(hù)、基本數(shù)據(jù)、客戶設(shè)置，到銷售維護(hù)、合同設(shè)置、提醒設(shè)置來(lái)維護(hù)和支持整個(gè)“客戶管理”的使用。
 

功能描述

客戶管理模塊以簡(jiǎn)單、易用、靈活、實(shí)用的設(shè)計(jì)為原則，提供了客戶的信息管理、跟單管理、聯(lián)系人管理、提醒管理、銷售合同管理、收款管理等方面的功能，使企業(yè)銷售人員擁有統(tǒng)一記錄、查看、共享、統(tǒng)計(jì)的平臺(tái)，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售資源最優(yōu)配置、銷售業(yè)績(jī)最大化提供了強(qiáng)有力的保障。

功能組件概覽

常用功能介紹:

新建客戶及聯(lián)系人

新建客戶功能主要是記錄客戶的基本信息，并設(shè)置此客戶所屬的銷售人員，方便針對(duì)此客戶進(jìn)行跟單、合同簽訂、收款等一系列操作。銷售人員在“快速新建”或“我的客戶”—“客戶一覽”中均可以新建客戶，新建客戶時(shí)可填寫基本信息、客戶詳情、聯(lián)系人詳情等信息。其中聯(lián)系人信息可在“客戶聯(lián)系人”中再針對(duì)此客戶進(jìn)行創(chuàng)建多個(gè)聯(lián)系人，并可設(shè)置主聯(lián)系人以及聯(lián)系人的更多信息。


新建客戶時(shí)，若此客戶有關(guān)聯(lián)客戶，比如合作客戶、子公司客戶、業(yè)務(wù)往來(lái)客戶等，可以在此進(jìn)行設(shè)置關(guān)聯(lián)，在客戶查看時(shí)，可隨時(shí)查看此客戶的關(guān)聯(lián)客戶，便于客戶的管理和跟單維護(hù)。


客戶信息查看時(shí)，可以根據(jù)設(shè)置角色權(quán)限，查看關(guān)聯(lián)客戶、聯(lián)系人信息、跟單記錄、相關(guān)文檔、項(xiàng)目信息、合同信息、收款信息，以及用戶自定義的其他關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息。還可以在查看客戶信息的時(shí)候，快速進(jìn)行跟單、新建聯(lián)系人、上傳客戶文檔等。

跟單功能

跟單的作用就是記錄銷售員對(duì)客戶服務(wù)的進(jìn)程，跟單可以準(zhǔn)確的記錄客戶所處階段，方便管理，避免因?yàn)檫z忘而造成誤解，如果不知道客戶所處階段，則將會(huì)大大降低產(chǎn)品在客戶心目中的形象。新建跟單只能給當(dāng)前人新建，不能為其他人創(chuàng)建跟單，如果有需求，您可以對(duì)所看到的跟單內(nèi)容進(jìn)行回復(fù)，回復(fù)后的跟單將會(huì)有提示。
 

客戶分類及查詢功能

華天為客戶提供了強(qiáng)大的客戶分類及查詢功能，按客戶類別分為：我的客戶、當(dāng)日跟進(jìn)客戶、共享給我的客戶、7日未跟進(jìn)的客戶，讓您第一時(shí)間了解客戶的狀態(tài)，避免有些客戶因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間得不到了解而錯(cuò)失機(jī)會(huì)。
 
客戶管理還為您提供了強(qiáng)大查詢功能，查詢策略在更多查詢里設(shè)置，記錄當(dāng)時(shí)的查詢條件，可以在您下一次查詢時(shí)直接選擇查詢策略查出所需客戶。
 

客戶查重及合并

銷售人員在新建客戶時(shí)可以對(duì)所建立客戶進(jìn)行查重，如有重復(fù)客戶則會(huì)顯示客戶管理中記錄的客戶名稱以及隸屬銷售；對(duì)于已經(jīng)重復(fù)的客戶，可以對(duì)其進(jìn)行“合并”，合并時(shí)可選擇需要保留的字段內(nèi)容。
 

客戶共享及移至客戶池

對(duì)于需要共享的客戶，銷售人員可以將其勾選并“共享”給其他銷售人員；已經(jīng)共享的客戶需要在“共享給我的客戶”中進(jìn)行查看客戶的信息、聯(lián)系人信息、跟單記錄、相關(guān)文檔、合同信息、付款信息等內(nèi)容。
 
對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間未跟進(jìn)或未成交的客戶，可將其移動(dòng)至客戶池，供其他銷售人員認(rèn)領(lǐng)，繼續(xù)跟進(jìn)并成交。系統(tǒng)中還提供如果超過(guò)指定的天數(shù)未成交或未跟進(jìn)的客戶，由系統(tǒng)自動(dòng)劃入至客戶池中，共享給當(dāng)前客戶經(jīng)理的直屬幾級(jí)銷售崗位及下屬的銷售人員查看并認(rèn)領(lǐng)。
 

客戶報(bào)表

客戶報(bào)表中根據(jù)銷售人員錄入的相關(guān)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)生成客戶級(jí)別統(tǒng)計(jì)、銷售階段統(tǒng)計(jì)表，同時(shí)在合同報(bào)表中也可查詢?cè)露蠕N售統(tǒng)計(jì)、季度銷售統(tǒng)計(jì)、年度銷售統(tǒng)計(jì)、收款明細(xì)報(bào)表、合同收款概覽等。

   

銷售崗位關(guān)系

客戶管理在使用之初需要先創(chuàng)建銷售崗位信息，此處可明確銷售的上下級(jí)關(guān)系。上級(jí)銷售領(lǐng)導(dǎo)可通過(guò)“下屬客戶”菜單查看下屬人員的客戶信息以及跟進(jìn)情況，便于銷售領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行銷售管理。
 

自定義字段

銷售人員可根據(jù)客戶信息的實(shí)際錄入情況，自定義客戶信息字段，用于完善客戶信息。定義后的自定義字段可按照布局設(shè)置顯示在指定的位置，并在客戶信息新建或維護(hù)時(shí)進(jìn)行填寫。

客戶管理的后臺(tái)設(shè)置
客戶管理的后臺(tái)設(shè)置中可維護(hù)商品信息、基本數(shù)據(jù)信息、客戶的設(shè)置信息、銷售維護(hù)信息、合同設(shè)置信息以及提醒設(shè)置信息等內(nèi)容，用來(lái)支撐客戶管理模塊的正常使用。
 

特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)

1. 強(qiáng)大的使用功能
客戶管理系統(tǒng)不僅可管理成交前期的客戶信息、跟單記錄、聯(lián)系人信息、客戶查重、客戶合并、客戶共享、客戶認(rèn)領(lǐng)等內(nèi)容，還可以管理成交后的銷售合同、收款計(jì)劃、收款情況、銷售提醒等方面，同時(shí)為銷售的領(lǐng)導(dǎo)提供銷售報(bào)表、銷售崗位的管理，使客戶管理系統(tǒng)不再局限于簡(jiǎn)單的記錄客戶信息的功能，更能全面的管理銷售整個(gè)環(huán)節(jié)的方方面面。

2. 自定義查看客戶關(guān)聯(lián)信息
用戶可以自定義設(shè)置客戶關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)視圖，在查看客戶信息的時(shí)候，一并顯示相關(guān)聯(lián)的信息。同時(shí)為了避免信息的泄漏，可以為不同的用戶設(shè)置不同的查看權(quán)限，既方便數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)查看又保證了數(shù)據(jù)的安全性。

3. 貼心的消息提醒
華天OA的客戶管理系統(tǒng)中提供合同到期前、收款計(jì)劃到期前以及客戶生日的提醒功能，提前為忙碌的銷售人員提供系統(tǒng)提醒，讓其有時(shí)間做溝通和準(zhǔn)備工作，是銷售人員的貼心小助手。

4. 自動(dòng)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表
客戶管理系統(tǒng)根據(jù)銷售人員錄入的相關(guān)信息，自動(dòng)生成客戶級(jí)別統(tǒng)計(jì)表、銷售階段統(tǒng)計(jì)表以及月度、季度、年度銷售統(tǒng)計(jì)和收款明細(xì)和概覽表，為銷售領(lǐng)導(dǎo)了解銷售情況和員工業(yè)績(jī)提供數(shù)據(jù)支持，也為銷售領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)做出銷售調(diào)整和市場(chǎng)決策提供科學(xué)的依據(jù)。

5. 靈活的自定義字段
華天OA的客戶管理系統(tǒng)提供了自定義字段的功能，您可以根據(jù)自己的想法或?qū)嶋H需要記錄您想記錄的客戶信息，比如客戶的喜好，客戶對(duì)產(chǎn)品的滿意度等等。讓客戶的信息更加完善，不在局限于固有的字段和模式，使客戶信息的記錄更加靈活、完整。

6. 規(guī)范的權(quán)限管理
用戶可通過(guò)銷售崗位的權(quán)限設(shè)置，規(guī)范銷售的上下級(jí)關(guān)系，讓銷售領(lǐng)導(dǎo)可查看下屬銷售人員的客戶信息、跟單情況、合同簽訂、收款情況等，及時(shí)了解下屬的工作動(dòng)態(tài)，掌握銷售員工的業(yè)績(jī)情況；而且華天的客戶管理還將銷售本人的客戶信息與下屬的客戶信息進(jìn)行分開(kāi)查看，這樣使得查看更加清晰、明確。

7. 完善的后臺(tái)設(shè)置
一個(gè)完整的客戶管理系統(tǒng)不僅需要有強(qiáng)大的功能使用，還需有對(duì)應(yīng)的后臺(tái)管理用來(lái)支撐實(shí)際使用時(shí)添加的信息內(nèi)容，因此華天的客戶管理系統(tǒng)中的后臺(tái)管理可維護(hù)商品信息、基本數(shù)據(jù)、客戶信息設(shè)置、銷售維護(hù)、合同相關(guān)設(shè)置、提醒設(shè)置等六大模塊內(nèi)容，使后臺(tái)維護(hù)更全面、更完善。
 
 
 
 
 

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